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特定口座を開設されているお客さまが対象となります。特定口座内で1年間(1月1日〜12月31日・受渡日ベース)お取引された譲渡損益を計算し「特定口座年間取引報告書」として交付します。特定口座を開設していても、一般口座で保有されていた株式や投資信託の売却分は特定口座に含まれません。 |
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→ 特定口座源泉徴収区分の確認

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特定口座源泉ありのお客さまで、特定口座に配当金を受け入れる契約(配当等受領委任契約)をされている場合、上場株式の配当や国内公募株式投資信託の収益分配金については「特定口座年間取引報告書」にて通知されます。(別途支払通知書は作成されません。)ただし、特定口座の対象となっていない米国株式や外国籍公募株式投資信託の配当金は支払通知書にて交付されます。 |
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→ 上場株式配当等受領委任 契約履歴

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一般口座での取引については、当社より年間の取引をまとめた報告書等は発行しておりません。一般口座の取引については、「取引報告書」などをもとにお客さまご自身で確定申告をおこなってください。 |
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交付方法(ウェブサイト上にPDFファイルでの通知又は郵送)は、平成23年12月30日(金)21時30分時点での「電子交付サービス/特定口座年間取引報告書」の契約に基づきます。 |
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→ 電子交付契約の確認

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電子交付契約のお客さまで確定申告の為に書面による年間取引報告書が必要な場合(特定口座で「源泉区分なし」の方を除く)は、平成23年12月30日(金)21時30分時点までに電子交付契約を解除いただくか、平成24年2月2日(木)からウェブサイト上で郵送指示をお願いいたします。

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電子交付契約のないお客さまもウェブサイト上で郵送指示のみ可能となります。 |
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→ 電子交付契約解約画面へ

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→ 『特定口座年間取引報告書の郵送指示』

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『郵送指示の仕方』 |
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特定口座年間取引報告書は平成24年1月4(水)時点の当社登録住所宛に送付いたします。ご登録いただいている住所に相違ないか、予めご確認をお願いいたします。 |
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→ 『登録内容の確認』

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