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オルタナティブ投資

オルタナティブ投資 オルタナティブ投資とは
メリットとリスク
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メリットとリスク

あたらしい商品だからこそ、きっちりおさえておきたいメリットとリスクをわかりやすくご説明します。

メリット リスク(ご留意事項)
市場変動に左右されにくい
機関投資家など一部の投資家向けの商品に比較的少額から間接的に投資できる

商品性が複雑
流動性・換金性に乏しい


※  メリット・リスク(ご留意事項)については、画面下部の補足説明もあわせてご覧ください





こんな人に向いています


・  絶対リターンを狙っている方

・  長期での投資を考えている方

・  分散投資を行なって全体のリターン向上を図りたい方

※  オルタナティブ投資の特性・リスクを充分ご理解されたうえで、ご検討ください
※  オルタナティブ投資は資産の一部を配分することで、全体のリスク・リターンの向上を目指す商品であることから、充分な分散投資を行える資産をお持ちであることが望ましい商品です



「メリット」「リスク」についての補足説明 (必ずご覧ください)



■  メリット
・  一般的な投資信託が市場平均(ベンチマーク)を上回る事を目標とするのに対し、市場価格の上昇・下落など相場動向に左右されない収益の確保を目指します。
・  ベンチャー・キャピタル、再生系ファンド、ヘッジ・ファンド、不動産に投資を行うファンドなど、一般の投資家が直接投資できないものを投資対象とします。資産運用を考えるうえで、投資対象が広がり分散効果が期待できます。
■  リスク(ご留意事項)
・  オルタナティブ投資は、その投資対象とするものがなじみがないものがあること、また、運用のしかたは一般的な投資信託に比べて複雑です。ご購入にあたっては、その商品内容をよく理解する必要があります。
・  投資対象とするものは、投資の回収に時間がかかる場合がありますし、投資先が見つからなければ数年間資金を動かさないこともあります。また、投資してからも実際にリターンが発生するまでには数年かかる場合も多いようです。
・  このような性質や、さまざまな手法を駆使して運用することから、ファンドの運用成果は、1ヶ月〜数ヶ月後の開示となります。また、ファンドの換金についても、毎日換金できるとは限らず、ファンドによっては、年に数回など、決められたスケジュールでの換金となります。

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